Upvest: Optimierung von Finanzprozessen durch human-centered Software

Wir haben Upvest, den führenden Anbieter von Investitionsinfrastruktur in Europa, bei der Neugestaltung seiner Betriebssoftware unterstützt, um effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen – ein wichtiger Schritt, um das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter auszuschöpfen.

Banking interface showing account reconciliation for Bank A with current balance of 21,975.90 EUR and transaction history.

Die Herausforderung

Wie lassen sich komplexe Finanzoperationen bei steigendem Transaktionsvolumen effizient skalieren?

Upvest ist eines der wenigen Fintech-Unternehmen in Europa, das seinen B2B-Kunden über seine Investment-API ein umfassendes Spektrum an Anlagemöglichkeiten bieten kann.

Mit dem Wachstum von Upvest stieg die Arbeitslast für das Operations-Team kontinuierlich an. Die Herausforderung bestand darin, interne Tools für Prozesse wie Abstimmung (Reconciliation), Buchungsmanagement, Trading sowie Treasury- und Risikomanagement so zu optimieren, dass sie nicht zum Engpass für die Expansion werden.

Gefragt war eine Lösung, die Kontextwechsel minimiert und Daten so strukturiert, dass die tägliche Arbeit der Operator:innen entlastet wird.

Ergebnisse und Mehrwert

Benutzererfahrung bei Arbeitsabläufen
Anstelle der Datenausgabe stellt die interne Software die Menschen und ihre Arbeitsabläufe in den Mittelpunkt.
Schnellere Betriebsabläufe
Die Neugestaltung ermöglichte die Skalierung der Betriebsabläufe, sodass täglich größere Datenmengen verarbeitet werden können.
Einführung zusätzlicher Kompetenzen im Produktteam von Upvest
Gemeinsam haben wir weiteres Wissen in den Bereichen UX-Forschung, klare Grundsätze und Produktdesign eingebracht.

Unser Beitrag

Nutzerzentriertes Design und enge Kollaboration für spezialisierte Fintech-Workflows.

Wir wollten, dass sich das Operations-Team als Teil des Teams fühlt, das sein Hauptwerkzeug entwickelt. Nach einer gründlichen Einarbeitung in die internen Tools und Transaktionsabläufe von Upvest haben wir die Arbeitsabläufe und Benutzeroberflächen in einem gemeinsamen kreativen Prozess analysiert. In Einzelgesprächen mit den Mitgliedern des Operations-Teams haben wir uns die wichtigsten zu erledigenden Aufgaben angesehen, mögliche Automatisierungen identifiziert und optimierte Benutzeroberflächen entworfen. Alle Änderungen an der Benutzererfahrung und den Benutzeroberflächen wurden anhand von Prototypen validiert und schrittweise implementiert.

Das Ergebnis:

Modularisierung: Strukturierung der Anwendung in Kernmodule, die die wichtigsten Operations-Prozesse abbilden.
Datenaufbereitung: Transformation von Rohdaten in ein Format, das für Menschen direkt interpretierbar ist, in einem neuen Erscheinungsbild.
Design System: Implementierung eines Systems für eine konsistente und effiziente Weiterentwicklung der Anwendung.

Banking interface showing user journey flowchart, wireframes, and account dashboard with transaction details on blue background. — Von Prozessabläufen über Schnittstellenskizzen bis hin zu testfähigen Prototypen haben wir gemeinsam eine neue Benutzererfahrung entwickelt, die einen optimierten Arbeitsablauf unterstützt.

In den letzten sechs Monaten hat Futurice unserem Tooling-Apps-Team dabei geholfen, mit der Umwandlung von Operational Tooling in ein Produkt zu beginnen, bei dem die Nutzer im Mittelpunkt stehen. Dank ihrer Unterstützung konnten wir die Erfahrung und das Vertrauen unserer Mitarbeiter in die Tools verbessern.

Florian Thiel

Leiter der Entwicklungsabteilung – Tooling, Nutzer und Kunden Upvest

Warum es wichtig ist

Effizientere Prozesse und gestärktes Vertrauen durch moderne Tooling-Architektur.

Die nächste Wachstumsphase von Upvest erfordert, dass die betrieblichen Prozesse entsprechend mitwachsen. Dies wurde durch eine weitere Steigerung sowohl des Automatisierungsgrades als auch der Benutzerfreundlichkeit ermöglicht.

Die erste Version des neuen Workflow-Moduls steigerte die Prozesseffizienz. Unser Beitrag trug dazu bei, die internen Tools zu verbessern und die entsprechenden KPIs wie die Bearbeitungszeit zu übertreffen. Gemeinsam haben wir zudem den Produktentwicklungsprozess vorangetrieben und eine nutzerzentrierte Designperspektive einbezogen.